Faixas:
1. Jimmy Durante: As Time Goes By Produzido por Jimmy Hilliard 2:28
2. Louis Armstrong: A Kiss To Build A Dream On 3:01
3. Nat King Cole: Stardust 3:15
4. Dr. John: Makin' Whoopee Produzido por Tommy LiPuma Vocals, Featuring Rickie Lee Jones 4:09
5. Carly Simon: In The Wee Small Hours Of The Morning
Produzido por Frank Filipetti e Marty Paich 3:16
6. Gene Autry: Back In The Saddle Again 2:35
7. Joe Cocker: Bye Bye Blackbird ProPrzido por Denny Cordell 3:30
8. Harry Connick, Jr.: A Wink And A Smile (Marc Shaiman, Ramsay McLean, 1993) Produzido por Harry Connick, Jr., Marc Shaiman 2:47
9. Tammy Wynette: Stand By Your Man Produzido por Billy Sherrill 2:4
11. Unknown Artist–An Affair To Remember 2:31
11. Jimmy Durante–Make Someone Happy Producer – Jimmy Hilliard 1:52
12. Céline Dion & Clive Griffin: When I Fall In Love (Música de Victor Young e letra de Edward Heyman, 1952) Produzido por David Foster 4:21
